최근 적립식투자의 장점과 다양한 부가 혜택으로 어린이펀드가 인기를 끌고 있는 가운데 삼성증권이 처음으로 어린이 고객에게 발송할 예정인 운용보고서가 화제다.
이름부터 딱딱한 ‘자산운용보고서' 대신 ‘착한 아이 예쁜 아이의 투자일기'로 바꾼 이 보고서는 펀드매니저인 삼성투신운용의 변희구 팀장이 어린이들에게 보내는 편지로 시작한다.
지난 분기에 북한 핵실험 등으로 실적이 기대보다 좋지 못했지만 한국 경제나 미국 경제가 내년 초부터 좋아질 것으로 예상되니 꾸준히 투자하면 “아저씨가 최선을 다해 더 많은 이익을 내겠다”는 내용이다.
투자자산에 대한 설명도 ‘포트폴리오'나 ‘종목 바스켓' 대신 ‘내 투자 바구니에 무엇이 들어 있을까'란 제목으로 쉽게 설명해 놓았다. 제일모직을 설명하면서 “빈폴 옷 알죠, 액정표시장치(LCD) TV 재료도 많이 만드는 회사랍니다”라고 표현한 것도 재미있는 부분이다. 펀드베타, 샤프지수 등 어른들도 이해하기 어려운 용어는 따로 자세하게 설명해 이해를 돕고 있다.
삼성증권 상품개발파트 홍성용 부장은 “어린이에게 올바른 투자습관을 가르쳐주자는 의도로 개발된 상품이니 만큼 운용보고서도 쉽게 읽고 경제 공부도 할 수 있게 만들었다”고 설명했다.
한편 삼성증권 ‘착한 아이 예쁜 아이 펀드'는 지난 9월 설정이후 2개월여 만에 판매액 130억원을 기록하며 인기를 끌고 있다. 올해 말까지 가입하면 추첨을 통해 내년 2월 400명을 대상으로 열리는 영어마을 캠프에 참가할 수 있는 기회도 주어진다.
/mskang@fnnews.com 강문순기자
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기사최종편집일: 2023-06-22 22:01:07
